明末万历末年，陕西连年大旱，赤地千里，朝廷苛捐杂税横征暴敛，贪官污吏鱼肉百姓，民不聊生。潼关守军总旗秦烈，为人正直、武艺高强，却遭贪官构陷通敌，被逼亡命天涯，辗转投奔秦岭黑虎山落草。此后，无数被世道逼入绝境的好汉陆续来投，三十六位义士聚义黑虎山，竖起“替天行道，劫富济贫”的杏黄旗，杀贪官、抗官军、开仓放粮，威震三秦大地。他们拒招安、守初心，最终虽血战兵败、身死山寨，却留下了一段明末农民起义的悲壮传奇。
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